בינה מלאכותית מפעילה משבר עולמי בשבבי זיכרון
הצמיחה הנפיצה של מגזר הבינה המלאכותית, המונעת על ידי התרחבות מסיבית של מרכזי נתונים, גורמת ללחץ חסר תקדים על שוק שבבי הזיכרון העולמי. לחץ זה, שהתמקד בתחילה בתשתית טכנולוגית, מתחיל כעת להשפיע על כל תעשיית האלקטרוניקה.
ענקיות כמו גוגל ו-OpenAI כובשות נתח הולך וגדל מייצור המוליכים למחצה העולמי על ידי רכישה מסיבית של מאיצי בינה מלאכותית המיוצרים על ידי Nvidia. רכיבים אלה, החיוניים להפעלת מודלים שיחתיים ויישומים מתקדמים, דורשים כמויות עצומות של זיכרון, מה שמפחית משמעותית את המלאי הזמין של שבבי DRAM, שהם הכרחיים עבור מכשירים אלקטרוניים רבים.
הצטמצמות ההיצע גרמה מיד לעלייה חדה במחירים. עלותם של סוגים מסוימים של DRAM זינקה בכ-75% תוך חודש אחד בלבד, מה שאילץ מפיצים ומתווכים לעדכן את מחיריהם כמעט מדי יום. מספר אנליסטים חוששים מתרחיש קריטי אם חוסר האיזון יימשך, דבר המצביע על שלב חדש של מתחים הדומה למחסור העולמי הקודם במוליכים למחצה.
אל מול מצב זה, חברות התלויות ברכיבי זיכרון נאלצות לשקול אסטרטגיות רדיקליות. אילון מאסק רמז כי טסלה עשויה לשקול בניית מפעל ייצור זיכרון משלה כדי להבטיח את אספקתה. בינתיים, סוני שוקלת, על פי הדיווחים, לדחות את השקת הדור הבא של פלייסטיישן לשנת 2029.
בהקשר זה, האנליסט מארק לי מברנשטיין מזהיר כי מחירי שבבי הזיכרון עלולים להגיע לרמות חסרות תקדים. הביקוש, המונע על ידי המרוץ העולמי אחר בינה מלאכותית, אינו מראה סימני האטה.
להיפך, ההשקעות מתעצמות. אמזון, יחד עם גוגל, הכריזו על תוכניות השקעה מסיביות בתשתיות שעשויות להגיע למאות מיליארדי דולרים השנה. באקלים זה של תחרות מוגברת, נראה כי המאבק על גישה למוליכים למחצה אסטרטגיים רק מתחיל, ומבשר עידן חדש של "מלחמות שבבים" עולמיות.
-
18:52
-
18:21
-
17:34
-
14:16
-
13:45
-
12:04
-
11:30
-
10:45
-
10:26
-
10:00
-
09:22
-
09:15
-
08:30
