מחסור בשבבי זיכרון מעלה חששות לגבי מחירי סמארטפונים לשנת 2027 ו-2028

16:05

שוק הסמארטפונים הגלובלי עשוי להתמודד עם לחצים מחירים מחודשים בשנת 2027 ו-2028, כאשר הביקוש הגובר לשבבי זיכרון המשמשים במערכות אינטליגנציה מלאכותית מאיים להעלות את עלויות הייצור. הא imbalance בין ההיצע לביקוש עשוי להכריח את היצרנים לשקול מחדש את אסטרטגיות המחיר שלהם ככל שהתחרות על רכיבים אלקטרוניים חיוניים מתגברת.

מיקרון הצביעה על כך שהביקוש לשבבי זיכרון צפוי לעלות על ההיצע הזמין במהלך השנתיים הקרובות, בעיקר בגלל ההשקעה המתרחבת במרכזי נתונים של אינטליגנציה מלאכותית ובתשתיות הקשורות לכך. מתקנים אלה דורשים כמויות משמעותיות של זיכרון מתקדם, מה שמעמיס עוד יותר על תעשייה שכבר פועלת כדי לעמוד בצרכים של מספר מגזרי טכנולוגיה.

גורם אחד התורם למצב הוא ההתרחבות המהירה של ייצור זיכרון ברוחב פס גבוה (HBM). טכנולוגיה מיוחדת זו חיונית עבור רבות ממערכות האינטליגנציה המלאכותית המתקדמות, ויצרני השבבים מקצים יותר קיבולת ייצור כדי לעמוד בביקוש מצד מפעילי מרכזי הנתונים. כתוצאה מכך, פחות משאבים עשויים להיות זמינים עבור מוצרים רגילים של זיכרון המשמשים באלקטרוניקה לצרכן, כולל סמארטפונים.

השינוי עשוי להפוך את רכיבי הזיכרון המסורתיים ליקרים יותר עבור יצרני הסמארטפונים, מה שיגדיל את עלות הייצור של מכשירים חדשים. זיכרון הוא מרכיב מפתח בטלפונים המודרניים, תומך באפליקציות, במולטיטסקינג ובתכונות אינטליגנציה מלאכותית מתקדמות יותר ויותר. לכן, עליות מחירים ברכיבים עשויות להשפיע על יצרנים במגוון מגזרי שוק.

מותגים גדולים כמו אפל, סמסונג ושיאומי עשויים להזדקק להחליט כיצד לנהל את ההוצאות הנוספות הללו. חלקם עשויים לספוג חלק מהעלייה, מה שיביא ללחץ על מרווחי הרווח, בעוד אחרים עשויים להעביר חלק מהעלויות הגבוהות לצרכנים דרך התאמות מחיר. ההשפעה צפויה להשתנות בהתאם להסכמי ההספקה של כל חברה, ליעילות הייצור שלה ואסטרטגיית המחיר שלה.

אם המחסורים יימשכו ומחירי הזיכרון ימשיכו לעלות, סמארטפונים עשויים להפוך ליקרים יותר בשנים הקרובות. יצרנים עשויים לנסות להגביל את ההשפעה באמצעות תהליכי ייצור יעילים יותר, מגעים עם ספקים או שינויים במפרט המכשירים. עם זאת, צעדים אלה עשויים שלא לפצות במלואם על העלאות מתמשכות בעלויות הרכיבים.

המצב מדגיש כיצד התפשטות האינטליגנציה המלאכותית משנה את תעשיית האלקטרוניקה הרחבה יותר. ככל שההשקעה במרכזי נתונים גדלה, חברות טכנולוגיה מתמודדות על רבים מאותם משאבי סמי-מוליכים, מה שעלול ליצור פשרות בין הביקוש לתשתיות לבין ייצור מכשירים לצרכנים.

עבור רוכשי סמארטפונים, היקף כל עלייה במחירים יהיה תלוי כמה מהר ההיצע של זיכרון מתרחב, כיצד מתפתחות עלויות הרכיבים וכיצד יצרנים מגיבים. בעוד שעליות מחירים אינן בלתי נמנעות, הלחץ המתמשך על אספקת הזיכרון עשוי להפוך את ההשגה לאתגר משמעותי יותר עבור שוק הסמארטפונים בשנת 2027 ו-2028.