ישראל מוכרת איגרות חוב דולריות ראשונות מאז תחילת המלחמה

Wednesday 06 March 2024 - 15:30

ישראל אמורה למכור אג"ח בינלאומיות ראשונות בשוק הציבורי מאז תחילת מבצע שיטפון אל-אקצא באוקטובר האחרון. לפי בלומברג, הממשלה מציעה אג"ח דולר במנות לחמש, 10 ו-30 שנים, לפי אנשים שמכירים את הנושא. הם הוסיפו כי תנאים סופיים, כולל תשואה וגודל, עשויים להתפרסם מאוחר יותר ביום שלישי.

בנק אוף אמריקה מריל לינץ', BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG ו-Goldman Sachs Group מארגנים את העסקה הישראלית.

ישראל הנפיקה מספר איגרות חוב שהציע המגזר הפרטי במטבעות כמו דולר, אירו וין מאז תחילת המלחמה. אבל זה לא נכנס לשוק הכללי. בלומברג דיווח בעבר כי ישראל תצטרך למכור השנה כמות כמעט שיא של אג"ח כדי לממן את המלחמה. רוב ההנפקה הזו תתבצע בשוק השקלי, אך עדיין צפויה גיוס חוץ לעלות על 10 מיליארד דולר.

מודי'ס הורידה את דירוג האשראי הריבוני של ישראל, הגירעון הפיסקאלי גובר, ואי ודאות רבה אופפת את האירועים הנוכחיים ברצועת עזה ובגבול עם לבנון.

באתר הישראלי "גלובס" מסבירים כי ישנם שני גורמים שאמורים להכביד על השקל, שהם הגירעון הפיסקלי העצום הצפוי השנה, 6.6% מהתמ"ג, וההחלטה שקיבלה מודי'ס להוריד את הדירוג הריבוני של ישראל ל-A2. עם זאת, שני הגורמים הללו מתומחרים לפי שער החליפין הנוכחי. איגרות חוב ישראליות נסחרות בשווקים העולמיים ברמות של מדינות המדורגות ב-BBB+.