מרוקו מתכוננת להנפיק אג"ח אירו ומתחילה בפגישות עם משקיעים בפריז ובלונדון
ממלכת מרוקו נערכת להנפיק איגרות חוב הנקובות באירו עם מועדים של 4 ו-10 שנים, במטרה לחזק את המימון הבינלאומי שלה. יוזמה זו היא חלק מאסטרטגיה שמטרתה גיוון מקורות המימון וחיזוק מעמדה הכלכלי של המדינה בשווקים הבינלאומיים.
כדי להתכונן למבצע זה, מרוקו תחל בסדרת פגישות עם משקיעים בפריז ובלונדון החל מה-24 במרץ 2025. פגישות אלו מטרתן למשוך את תשומת לבם של המשקיעים המוסדיים ולהבטיח קבלה חיובית של הנושא בשווקים הפיננסיים.
למרוקו דירוג אשראי Ba1/BB+ עם תחזית יציבה/חיובית לפי סוכנויות הדירוג מודי'ס ו-Standard & Poor's. הערכה זו מחזקת את אמינות המבצע ואמורה למשוך בסיס רחב של משקיעים המעוניינים בהשקעה זו.
בנקים בינלאומיים ידועים, כגון BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank ו-J.P. Morgan, קיבלו מנדט לארגן ולבנות את הנפקת האג"ח הזו, שתתקיים תחת מערכת 144A/Regulation S, ובכך לספק גישה למגוון רחב של משקיעים מוסדיים ברחבי העולם.
ההנפקה תהיה מורכבת משתי מנות, האחת ל-4 שנים והשנייה ל-10 שנים, בהתאם לתנאי השוק. עסקה זו תתבצע גם בהתאם לתקנים שנקבעו על ידי הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) ואיגוד שוק ההון הבינלאומי (ICMA), ובכך תבטיח תהליך חלק ומאורגן לנושא.
כמו כן, מרוקו הטילה על לזארד את תפקיד היועץ הפיננסי הבלעדי למבצע זה, במטרה להבטיח מבנה מיטבי של ההנפקה ולהקל על שילובה בתיק המשקיעים הבינלאומיים.
-
21:00
-
19:30
-
17:31
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:25
-
09:10
