נמלי מרוקו מחריפים את המרוץ להובלה ימית בים התיכון

17:25

תשתית הנמלים המתרחבת במהירות של מרוקו משנה את התחרות סביב מיצרי גיברלטר, כאשר המדינה מחזקת את מעמדה בשיט בים התיכון בעוד נמלים ספרדיים מתמודדים עם לחצים גוברים מהרגולציות האירופיות על פחמן ועלויות עמידה הולכות ועולות.

במרכז הנוף הימי המשתנה הזה נמצא נמל תנג'ר מד, שהמשיך להרחיב את היתרון שלו על פני נמל אלחסירס הספרדי בתעבורת מיכלים. ההשקה המסחרית הצפויה של נמל נדר ווסט מד מאוחר יותר השנה עשויה לחזק עוד יותר את מעמד מרוקו לאורך אחד מהמסדרונות הימיים האסטרטגיים ביותר בעולם.

לפי נתונים לשנת 2025, אלחסירס טיפל בכ-4.73 מיליון יחידות שוות ערך של עשרים רגל (TEUs), ורשם צמיחה מוגבלת של כ-0.5%. תנג'ר מד, לעומת זאת, עיבד כ-11.1 מיליון TEUs, עלייה של 8.4%. הנמל המרוקאי טיפל, אפוא, ביותר מכפליים מהנפח של המיכלים שנרשמו על ידי יריבו הספרדי, מה שמדגיש את המשקל הגובר של תשתית הלוגיסטיקה של מרוקו בצד הדרומי של המיצרים.

הסביבה התחרותית מושפעת גם ממערכת הסחר בפליטות של האיחוד האירופי עבור תחבורה ימית. התוכנית החלה לכסות את פליטות השיט בינואר 2024, כאשר חברות השיט נדרשו בתחילה למסור רישיונות עבור 40% מהפליטות שלהן. החובה עלתה ל-70% בשנת 2025 והגיעה ל-100% בשנת 2026.

המערכת חלה על ספינות במשקל כולל של 5,000 טון ומעלה. היא מכסה את הפליטות מהמסעות בין נמלי האיחוד האירופי באופן מלא, בעוד שחצי מהפליטות מהמסעות בין נמלי האיחוד האירופי ליעדים מחוץ לאיחוד נלקחות בחשבון.

המסגרת הרגולטורית החדשה עוררה חששות לגבי התחרותיות של נמלים אירופיים כאשר חברות השיט מתמודדות עם עלויות נוספות הקשורות לפחמן. בתגובה, הנציבות האירופית זיהתה את תנג'ר מד, לצד נמל פורט סעיד מזרח שבמצרים, בין נמלים סמוכים להעברת מטען במאמץ להגביל ניסי פוטנציאליים של מפעילי השיט להעביר פעילויות מחוץ לאיחוד האירופי רק כדי להפחית את החשיפה למערכת הפליטות.

באותו הזמן, הצעד מדגיש את החשיבות האסטרטגית שתנג'ר מד רכשה בתוך רשתות השיט האזוריות והגלובליות. מיקומו ליד מסלולים ימיים מרכזיים סייע להפוך אותו למוקד מרכזי להעברת מיכלים ולסחר בינלאומי.

מרוקו מתכוננת כעת להוסיף נכס מרכזי נוסף לרשת הנמלים שלה. נמל נדר ווסט מד צפוי להתחיל לפעול מסחרית בהדרגה במהלך הרבעון האחרון של 2026, החל עם טרמינל המיכלים המזרחי שלו. מתקנים נוספים, כולל טרמינל מיכלים שני וטרמינלים המוקדשים לאנרגיה, מטען בתפזורת ומטענים אחרים, צפויים להתחיל לפעול במהלך 2027.

נמל נדר ווסט מד ממוקם על חוף הים התיכון בפתח המפרץ של בטויה, תופס מיקום אסטרטגי קרוב למסלולי שיט מרכזיים המקשרים בין המזרח למערב הים התיכון עם האוקיינוס האטלנטי. הפיתוח שלו משקף את האסטרטגיה הרחבה יותר של מרוקו לשלב תשתית נמל עם פעילויות לוגיסטיות, תעשייתיות ואנרגטיות.

הפרויקט כולל השקעה ציבורית ופרטית מוערכת של כ-51 מיליארד דירה מרוקאי. לאחר שיתחיל לפעול, נמל נדר ווסט מד צפוי להיות בעל קיבולת טיפול במיכלים שנתית של כ-חמישה מיליון TEUs, לצד היכולת לעבד כ-35 מיליון טון של מטען בתפזורת נוזלית ומוצקה.

יכולות אלו עשויות להפוך את נמל נדר ווסט מד ליותר ממתקן נמל קונבנציונלי. הפרויקט מתוכנן כמוקד לוגיסטי ותעשייתי משולב שיכול למשוך קווי שיט, להרחיב את שירותי ההעברה ולתמוך בתעשיות הקשורות לאחסון ולנמל.

מוסדות אירופיים עוקבים מקרוב אחרי ההתרחבות המהירה של תשתיות הנמל לאורך הים התיכון הדרומי. הנציבות האירופית הדגישה במיוחד את הפיתוח של נדר ווסט מד תוך הערכת ההשפעות הפוטנציאליות של השקעות חדשות על התחרותיות של נמלים אירופיים.

עם זאת, הנציבות ציינה גם שאין כיום ראיות מספיקות כדי להסיק שההשקעה מוסטת באופן שיטתי מנמלים אירופיים למתקנים מתחרים מחוץ לאיחוד האירופי בגלל מערכת הסחר בפליטות.

ההתמודדות, לכן, מתרחבת מעבר לעלויות הפחמן. המיקום הגיאוגרפי, קיבולת הטרמינל, השקעות בתשתיות, יעילות תפעולית ומהירות הפיתוח של מתקנים חדשים הופכים כולם לגורמים חשובים יותר ויותר בקביעת האטרקטיביות של מוקדי השיט.

מרוקו השקיעה שנים בבניית רשת נמלים משולבת בראשות תנג'ר מד וכעת מחוזקת על ידי נדר ווסט מד. יחד, שני הפרויקטים הללו עשויים להעניק למדינה יכולת רבה יותר למשוך שירותי שיט חדשים ולהרחיב את ההעברה, הלוגיסטיקה, האחסון והפעילויות התעשייתיות הקשורות למסחר ימי.

נמלים ספרדיים, בינתיים, מתמודדים עם האתגר של שמירה על האטרקטיביות שלהם בשוק האירופי המוסדר יותר ויותר תוך התאמה לעלויות עמידה סביבתיות גבוהות יותר.

היריבות בין תנג'ר מד לאלחסירס מתפתחת, לכן, לתחרות רחבה יותר בין מערכות אקולוגיות של נמלים משני צדדיה של מיצרי גיברלטר. עם נדר ווסט מד מצטרף לתנג'ר מד, מרוקו אינה מסתמכת עוד על מוקד ימי מרכזי אחד, אלא מפתחת רשת רחבה יותר שנועדה להתחרות על נתח גדול יותר של זרמי השיט הגלובליים.

עדיין מוקדם מדי להכריז על מנצח סופי בתחרות הזו. עם זאת, הנתונים האחרונים על מיכלים, היקף ההשקעות של מרוקו וההתרחבות המהירה של תשתיות הנמל שלה מצביעים על כך שהמאזן של הכוח הימי סביב מיצרי גיברלטאר ממשיך להתפתח.

הכללים הסביבתיים האירופיים נועדו בעיקר להפחית פליטות ולהאיץ את המעבר של תעשיית השיט לפעולות ירוקות יותר. עם זאת, השפעתם על העלויות עשויה גם להשפיע על האופן שבו חברות השיט מעריכות נמלים ומוקדי העברה ברחבי הים התיכון.

בעוד שהאיחוד האירופי עובד כדי להגן על התחרותיות של שערי הים שלו, מרוקו ממשיכה להרחיב את התשתית שלה בים התיכון הדרומי, תוך שימוש במיקומה הגיאוגרפי ובאסטרטגיית ההשקעה הגדולה שלה.

עם נדר ווסט מד מתכונן להצטרף לתנג'ר מד, מיצרי גיברלטר מתהדרים כזירה לתחרות פתוחה יותר ויותר להובלה ימית—ומרוקו נכנסת למרוץ הזה עם תשתית חזקה ויכולת רבה יותר מאי פעם.